朝鲜时代的一个偏僻小村庄，女人们掌握着话语权，卞强衰（奉太奎 饰）却是个备受嘲笑的男人。他性格暴躁却胆小怕事，因身体缺陷被村中女性公开鄙视，日子过得屈辱不堪。他的哥哥卞强木（吴达洙 饰）则恰恰相反，温和善良，在村里颇有人缘。兄弟俩靠卖年糕为生，某次意外中，强木因疏忽导致强衰受伤，从此心怀愧疚。不久，一位名叫月石（金新雅 饰）的女子来到村中，她曾被日本人掳走，风情万种却头脑迷糊，引来村里登徒子们的窥视。强木不忍她受辱，将她娶回家，成了强衰的嫂子。
某夜，强衰救下一老一少，老人为报恩，透露了“天下大将军”神像下藏着的神酒秘密。强衰饮下神酒后，身体发生惊人变化，迎来了“二次发育”，从此变得雄壮无比。他重返村里，自信满满，村女们态度大变，甚至对他趋之若鹜。然而，当村中男人被征召入伍，强衰成为唯一留守的男性时，他的命运开始急剧转折。
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