电视剧以1948年国共内战时期的上海为背景,讲述了一场紧张的谍战故事。中共地下党员刘新杰潜伏在国民党第八情报局内部,代号“031”。当一名中共联络员被捕叛变,准备供出刘新杰时,他销毁证据并掩护身份,继续执行任务。第八局局长谭忠恕与中共特工“水手”多次交锋,此次决心揪出卧底。刘新杰在局内与行动处长李伯涵斗智斗勇,同时协助“水手”破坏国民党“木马计划”和“摩西计划”。谭忠恕为阻止药品落入解放军手中,通过儿子校长段海平实施计划。随着调查深入,李伯涵怀疑刘新杰,而谭忠恕也在忠诚与人性间挣扎。各方博弈不断升级,阴谋与反阴谋交织,直到最后一刻真相揭晓,刘新杰成功保全身份与任务,迎来黎明。
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